Sans perdre de temps, Lenalia, Xerxes, et Edalion, leur décision prise, lèvent leur campement à la hâte et embarquent dans un voyage immédiat en direction du lieu révélé par l'esprit ancestral. Les montagnes de Nebularis se font plus petites dans leur détroit, et la végétation luxuriante laisse place à un paysage désertique et aride, avec des formations rocheuses spectaculaires s'élevant jusqu'au ciel, serti de nuages éthérés. Au fur et à mesure que le trio avance, ils croisent une caravane itinérante de voyageurs colorés du peuple du désert, les Lutodrans. Contrairement à leur environnement inhospitalier, ces voyageurs sont chaleureux et hospitaliers. Leur chef, une femme au caractère ferme et trempé, Vilora, les invite à se joindre à eux pour le reste du voyage. Vilora apparaît sous la lumière du coucher du soleil comme une silhouette noble et puissante. Ses vêtements, brodés de motifs géométriques d'or fin, annoncent son statut élevé parmi les Lutodrans. Sa peau hâlée, rugueuse comme une dune, porte les stigmates du climat impitoyable du désert, et ses yeux d'émeraude rivent un regard vif et inquisiteur sur les héros. La nuit tombe sur le désert, et la caravane fait halte pour la nuit. Les Lutodrans montent un camp, leur routine effectuée avec une précision et une efficacité nées d'une vie passée à la merci du désert. Lenalia, Xerxes et Edalion écoutent respectueusement les enseignements de Vilora sur la géographie aride et les dangers du voyage à venir. En dépit des challenges et des dangers, le courage des voyageurs est renouvelé, leurs cœurs aussi résilients que les dunes résistant au vent du désert.